فضله پرنده روی پیراهن کار، منجر به عواقب ناخواسته و بسیار شدیدی می‌شود.

پنسیلوانیا، سال ۱۹۲۸. بیلی کلی، پسری شانزده ساله، با مسافری مرموز ملاقات می‌کند که ادعا می‌کند فرستاده خداست. او که تحت تأثیر طلسم این «دکتر» ریس قرار گرفته است، به‌زودی متوجه می‌شود که ریس نقشه‌های مرگباری برای آینده او دارد. بر اساس یک داستان واقعی.

سالومون آگوست آندره، مهندس سوئدی قرن نوزدهم، تصمیم می‌گیرد به اولین انسانی تبدیل شود که به قطب شمال قدم می‌گذارد. ایده او این است که با استفاده از یک بالن هیدروژنی به همراه دو تن از دوستانش، یک سفر اکتشافی قطبی را آغاز کند. بالن «عقاب» در سال ۱۸۹۷ از سوالبارد به پرواز درمی‌آید، اما دیگر هیچ خبری از این سه مرد شنیده نمی‌شود.